AMC被萬(wàn)達(dá)收購(gòu)后再謀上市最多籌資4.21億美元

來(lái)源:站長(zhǎng)新聞AiWeTalk的空間 2013-12-04

萬(wàn)達(dá)旗下的全球第二大院線AMC娛樂(lè)控股公司，重啟IPO計(jì)劃（首次公開(kāi)發(fā)行）。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月2日，總部位于美國(guó)堪薩斯州利伍德的AMC宣布，計(jì)劃以每股18-20美元的價(jià)格，發(fā)行1842萬(wàn)股A類股票，同時(shí)計(jì)劃授予承銷商263萬(wàn)股A類股票的超額配售選擇權(quán)。簡(jiǎn)單估算，AMC最多可募資4.21億美元。

今年8月底，AMC向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交上市申請(qǐng)文件，這是AMC在退市后，第三次提交上市申請(qǐng)。路透社稱，AMC曾分別于2007和2010年申請(qǐng)上市，但最終都無(wú)果而終。

按AMC公告，該公司申請(qǐng)?jiān)诩~約證交所上市，股票代碼為“AMC”，而發(fā)行所得將用于償還債務(wù)和一般公司用途。

AMC提交SEC的最新文件顯示，上市成功后，若以每股19美元的價(jià)格發(fā)行1842萬(wàn)股，此次發(fā)行股票會(huì)占到總股本的19.38%，AMC公司的估值則約為18億美元。該公司目前的股本結(jié)構(gòu)是：1923萬(wàn)股A類股票，以及7583萬(wàn)股B類股票。

彭博社昨日介紹，AMC在2004年被Apollo Global Management和摩根大通聯(lián)手收購(gòu)前，是一家上市公司，后來(lái)與貝恩資本、凱雷集團(tuán)和Spectrum Equity Investors共同擁有的院線運(yùn)營(yíng)商Loews Cineplex合并。

2012年5月，萬(wàn)達(dá)宣布并購(gòu)AMC，并購(gòu)總交易金額26億美元，包括購(gòu)買AMC公司100%股權(quán)和承擔(dān)債務(wù)兩部分。同時(shí)萬(wàn)達(dá)承諾，并購(gòu)后投入運(yùn)營(yíng)資金不超過(guò)5億美元。當(dāng)年9月該并購(gòu)?fù)瓿山桓睢?/p>

若上市成功，萬(wàn)達(dá)仍將把控公司話語(yǔ)權(quán)。AMC的文件顯示，目前萬(wàn)達(dá)方面持有該公司99.77%股份，另外0.23%股份由管理團(tuán)隊(duì)持有。通過(guò)股票重組與上市，AMC全部的7583萬(wàn)股B類股票由萬(wàn)達(dá)持有，這部分股票可轉(zhuǎn)A類股票，在投票權(quán)上亦為A類股票的三倍。由此，若AMC此番發(fā)行1842萬(wàn)股A類股票，萬(wàn)達(dá)將擁有擴(kuò)大后總股本的79.77%，投票權(quán)的92.21%。

昨日，有資本界人士告訴早報(bào)記者，AMC如果可以成功IPO，公司的巨額債務(wù)壓力會(huì)得到部分緩解。

AMC的文件顯示，萬(wàn)達(dá)已為并購(gòu)AMC付出了約7億美元。截至2012年9月30 日，AMC的債務(wù)總額為21.9億美元，而該公司目前只有1.3億美元現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價(jià)物。

AMC的經(jīng)營(yíng)狀況近期已有所好轉(zhuǎn)。萬(wàn)達(dá)董事長(zhǎng)王健林曾對(duì)外透露，萬(wàn)達(dá)并購(gòu)前，AMC由5家基金公司管理，連虧數(shù)年，2011年更是巨虧1億多美元。AMC文件的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30 日，AMC年內(nèi)已營(yíng)收20.36億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)1.55億美元。

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